1. المشهد التنافسي في صناعة الأعلاف
وفقًا لإحصاءات صناعة الأعلاف الوطنية، في السنوات الأخيرة، على الرغم من اتجاه إنتاج الأعلاف في الصين نحو التزايد، إلا أن عدد شركات صناعة الأعلاف في الصين شهد انخفاضًا عامًا. والسبب هو أن صناعة الأعلاف في الصين تتحول تدريجيًا من الإنتاج المكثف إلى الإنتاج المكثف، وتحل محلها تدريجيًا شركات صغيرة ذات تكنولوجيا إنتاج رديئة وجودة منتجات ضعيفة، بالإضافة إلى ضعف الوعي بالعلامة التجارية. في الوقت نفسه، وبسبب عوامل مثل المنافسة وإعادة الهيكلة الصناعية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، يتناقص مستوى أرباح شركات الأعلاف، ولا يمكن لشركات الإنتاج الكبيرة الاستمرار في العمل إلا في ظل المنافسة الصناعية.
ومن ناحية أخرى، تستفيد شركات الإنتاج الكبيرة من اقتصاديات الحجم وتستغل فرص تكامل الصناعة لتوسيع قدرتها الإنتاجية من خلال عمليات الدمج أو قواعد الإنتاج الجديدة، مما يعزز تركيز الصناعة وكفاءتها، ويعزز التحول التدريجي لصناعة الأعلاف في الصين نحو الحجم والتكثيف.
2. صناعة الأعلاف دورية وإقليمية وموسمية
(1) الإقليمية
تتميز مناطق إنتاج صناعة الأعلاف في الصين بخصائص إقليمية معينة، وذلك للأسباب التالية: أولاً، مساحة الصين الشاسعة، واختلافات كبيرة في أنواع المحاصيل وإنتاجية الحبوب المزروعة بين المناطق. تُشكل الأعلاف المركزة والمُركبة نسبة كبيرة في الشمال، بينما تُستخدم الأعلاف المركبة بشكل رئيسي في الجنوب. ثانياً، ترتبط صناعة الأعلاف ارتباطاً وثيقاً بصناعة تربية الأحياء المائية، ونتيجةً لاختلاف العادات الغذائية وأنواع التربية في المناطق المختلفة، توجد أيضاً اختلافات إقليمية في الأعلاف. على سبيل المثال، تُعتبر تربية الأحياء المائية الطريقة الرئيسية في المناطق الساحلية، بينما في شمال شرق وشمال غرب الصين، تُربى أعداد أكبر من الحيوانات المجترة للأبقار والأغنام. ثالثاً، المنافسة في صناعة الأعلاف في الصين شرسة نسبياً، مع انخفاض هامش الربح الإجمالي، وتعقيد وتنوع المواد الخام، واختلاف المنشأ، وقصر دائرة النقل. لذلك، تعتمد صناعة الأعلاف في الغالب على نموذج "إنشاء مصنع وطني، وإدارة موحدة، وتشغيل محلي". باختصار، تتميز صناعة الأعلاف في الصين بخصائص إقليمية معينة.
(2) الدورية
تشمل العوامل المؤثرة في صناعة الأعلاف جوانب متعددة، أبرزها المواد الخام الأولية لصناعة الأعلاف، كالذرة وفول الصويا، والقطاعات اللاحقة لصناعة الأعلاف، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتربية الحيوانات الوطنية. ومن بين هذه العوامل، تُعدّ المواد الخام الأولية من أهم العوامل المؤثرة في صناعة الأعلاف.
تخضع أسعار المواد الخام السائبة، مثل الذرة وفول الصويا، في المراحل الأولى لتقلبات في الأسواق المحلية والأجنبية، والأوضاع الدولية، والعوامل الجوية، مما يؤثر على تكلفة صناعة الأعلاف، وبالتالي على أسعارها. هذا يعني أن تكاليف وأسعار الأعلاف ستتغير تبعًا لذلك على المدى القصير. يتأثر مخزون صناعة الاستزراع المائي في المراحل اللاحقة بعوامل مثل أمراض الحيوانات وأسعار السوق، كما يشهد المخزون والمبيعات تقلبات طفيفة، مما يؤثر على الطلب على منتجات الأعلاف إلى حد ما. لذلك، تتسم صناعة الأعلاف بخصائص دورية معينة على المدى القصير.
مع التحسن المستمر في مستوى معيشة الناس، يتزايد الطلب على اللحوم البروتينية عالية الجودة باطراد، وحافظت صناعة الأعلاف ككل على نمو مستقر نسبيًا. على الرغم من وجود بعض التقلبات في الطلب على الأعلاف بسبب أمراض حيوانية لاحقة، مثل حمى الخنازير الأفريقية، إلا أن صناعة الأعلاف ككل، على المدى الطويل، لا تتسم بفترة زمنية واضحة. في الوقت نفسه، ازداد تركيز صناعة الأعلاف، وتتابع الشركات الرائدة في هذه الصناعة عن كثب تغيرات الطلب في السوق، وتُعدِّل استراتيجياتها التسويقية بنشاط، ويمكنها الاستفادة من النمو المستقر في الطلب في السوق.
(3) الموسمية
تتميز العطلات في الصين بأجواء ثقافية نابضة بالحياة، لا سيما خلال المهرجانات مثل عيد الربيع، ومهرجان قوارب التنين، ومهرجان منتصف الخريف، واليوم الوطني. كما سيزداد الطلب على مختلف أنواع اللحوم. عادةً ما تزيد شركات تربية المواشي مخزوناتها مسبقًا لمواجهة الطلب المتزايد خلال العطلات، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأعلاف قبل العطلة. بعد العطلة، سينخفض طلب المستهلكين على الماشية والدواجن واللحوم والأسماك، وسيشهد قطاع تربية الأحياء المائية بأكمله أداءً ضعيفًا نسبيًا، مما يؤدي إلى توقف موسم الأعلاف. أما بالنسبة لأعلاف الخنازير، فنظرًا لتكرار المهرجانات في النصف الثاني من العام، عادةً ما يكون هذا هو موسم الذروة من حيث الطلب على الأعلاف والإنتاج والمبيعات.
3. وضع العرض والطلب في صناعة الأعلاف
وبحسب "كتاب صناعة الأعلاف الصيني" و"إحصاءات صناعة الأعلاف الوطنية" الصادرة عن المكتب الوطني لصناعة الأعلاف على مر السنين، من عام 2018 إلى عام 2022، ارتفع إنتاج الأعلاف الصناعية في الصين من 227.88 مليون طن إلى 302.23 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.31%.
من منظور أنواع الأعلاف، تُعدّ نسبة الأعلاف المركبة الأعلى وتحافظ على اتجاه نمو سريع نسبيًا. اعتبارًا من عام 2022، بلغت نسبة إنتاج الأعلاف المركبة من إجمالي إنتاج الأعلاف 93.09%، مما يُظهر اتجاهًا متزايدًا. يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بعملية توسيع نطاق صناعة تربية الأحياء المائية في الصين. بشكل عام، تميل مؤسسات تربية الأحياء المائية واسعة النطاق إلى شراء مكونات تغذية شاملة ومباشرة، بينما يوفر المزارعون الصغار تكاليف الزراعة عن طريق شراء الخلطات المسبقة أو المركزات ومعالجتها لإنتاج أعلافهم الخاصة. خاصة بعد تفشي حمى الخنازير في أفريقيا، ولضمان السلامة البيولوجية لمزارع الخنازير بشكل أكبر، تميل مؤسسات تربية الخنازير إلى شراء منتجات تركيبات الخنازير بطريقة شاملة، بدلاً من شراء الخلطات المسبقة والمواد المركزة للمعالجة في الموقع.
تُعدّ أعلاف الخنازير والدواجن من أهمّ أنواع الأعلاف في الصين. ووفقًا لـ"الكتاب السنوي لصناعة الأعلاف في الصين" و"البيانات الإحصائية الوطنية لصناعة الأعلاف" الصادرة عن المكتب الوطني لصناعة الأعلاف، فقد تطوّر إنتاج أنواع الأعلاف في مختلف فئات التربية في الصين خلال الفترة من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢٢.
4. المستوى الفني وخصائص صناعة الأعلاف
لطالما كانت صناعة الأعلاف ركنًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ قادت عملية تحول وتطوير سلسلة صناعة الثروة الحيوانية من خلال الابتكار. وبفضل جهود الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحثية، عززت صناعة الأعلاف التنمية الزراعية المستدامة في مجالات مثل ابتكار التركيبات، والتغذية الدقيقة، واستبدال المضادات الحيوية. وفي الوقت نفسه، عززت صناعة الأعلاف المعلوماتية والذكاء في معدات وعمليات الإنتاج، مما عزز سلسلة صناعة الأعلاف بالتكنولوجيا الرقمية.
(1) المستوى الفني لتركيبة العلف
مع تسارع التحديث الزراعي وتعميق أبحاث الأعلاف، أصبح تحسين تركيبة الأعلاف جوهر القدرة التنافسية لشركات إنتاج الأعلاف. وأصبح البحث عن مكونات أعلاف جديدة وبدائلها اتجاهًا تنمويًا رئيسيًا في هذه الصناعة، مما يعزز تنويع تركيبة الأعلاف وتغذيتها بدقة.
تُعدّ تكلفة العلف العنصر الرئيسي في تكاليف التربية، كما تُعدّ المواد الخام السائبة، مثل الذرة وفول الصويا، من المكونات الرئيسية لتكلفة العلف. ونظرًا لتقلبات أسعار المواد الخام العلفية، مثل الذرة وفول الصويا، والاعتماد الرئيسي على واردات فول الصويا، أصبح إيجاد بدائل لمواد العلف الخام لخفض تكاليف العلف اتجاهًا بحثيًا للشركات. ويمكن لشركات الأعلاف، استنادًا إلى مناطق إنتاج المواد الخام البديلة والمزايا الجغرافية لشركات الأعلاف، اعتماد حلول بديلة مختلفة. وفيما يتعلق باستبدال المضادات الحيوية، ومع تطور التكنولوجيا، يتزايد استخدام الزيوت العطرية النباتية، والبروبيوتيك، ومستحضرات الإنزيمات، والبروبيوتيك. وفي الوقت نفسه، تُجري شركات الصناعة أيضًا أبحاثًا مستمرة حول مخططات تركيبات استبدال المضادات الحيوية، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية في العلف من جميع الجوانب من خلال تركيبات المواد المضافة، ويحقق تأثيرات استبدال جيدة.
في الوقت الحاضر، حققت شركات الأعلاف الرائدة في الصناعة اختراقات كبيرة في مجال استبدال المواد الخام السائبة، ويمكنها الاستجابة بشكل فعال لتقلبات أسعار المواد الخام من خلال استبدال المواد الخام؛ وقد أحرز استخدام الإضافات المضادة للميكروبات تقدماً، ولكن لا تزال هناك مشكلة في تعديل مزيج الإضافات أو الأعلاف النهائية لتحقيق التغذية المثلى للأعلاف.
5. اتجاهات تطور صناعة الأعلاف
(1) التحول المكثف والشامل وتطوير صناعة الأعلاف
في الوقت الحاضر، تزداد المنافسة في صناعة الأعلاف شراسةً، وقد أظهرت شركات معالجة الأعلاف الكبيرة مزايا تنافسية كبيرة في البحث والتطوير في مجال تركيبات الأعلاف، ومراقبة تكاليف شراء المواد الخام، ومراقبة جودة منتجات الأعلاف، وبناء أنظمة المبيعات والعلامات التجارية، والخدمات اللاحقة. في يوليو 2020، أثر التطبيق الشامل لقانون مكافحة الأوبئة والارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام العلفية الكبيرة مثل الذرة وفول الصويا بشدة على شركات معالجة الأعلاف الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتناقص هامش الربح الإجمالي للصناعة، مما يضغط باستمرار على مساحة بقاء شركات الأعلاف الصغيرة والمتوسطة الحجم. ستخرج شركات معالجة الأعلاف الصغيرة والمتوسطة الحجم من السوق تدريجيًا، بينما ستشغل الشركات الكبيرة مساحة سوقية أكبر فأكثر.
(2) تحسين الصيغ بشكل مستمر
مع تزايد الوعي بوظائف المواد الخام في الصناعة والتحسين المستمر لقواعد بيانات التربية اللاحقة، تتحسن دقة وتخصيص تركيبات الأعلاف لشركات تصنيع الأعلاف باستمرار. في الوقت نفسه، تدفع البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد طلب المستهلكين، شركات تصنيع تركيبات الأعلاف باستمرار إلى مراعاة حماية البيئة منخفضة الكربون، وتحسين جودة اللحوم، واستخدام المكونات الوظيفية التكميلية عند صياغة تركيباتها. وتُطرح في السوق باستمرار أعلاف منخفضة البروتين، وأعلاف وظيفية، ومنتجات أعلاف أخرى. ويمثل التحسين المستمر للتركيبات اتجاه التطور المستقبلي لصناعة الأعلاف.
(3) تحسين قدرة ضمان المواد الخام العلفية والتحكم في تكاليف الأعلاف
تشمل المواد الخام الصناعية للأعلاف بشكل رئيسي الذرة كمصدر للطاقة، ووجبة فول الصويا كمصدر للبروتين. في السنوات الأخيرة، شهد هيكل صناعة الزراعة في الصين تكيفًا تدريجيًا، مما حسّن إلى حد ما الاكتفاء الذاتي من المواد الخام للأعلاف. ومع ذلك، لا يزال الوضع الراهن لاعتماد الصين بشكل رئيسي على الواردات من المواد الخام للأعلاف البروتينية قائمًا، كما أن غموض الوضع الدولي يزيد من متطلبات قدرة صناعة الأعلاف على ضمان المواد الخام. يُعدّ تحسين ضمان المواد الخام للأعلاف خيارًا حتميًا لاستقرار أسعار وجودة الأعلاف.
في إطار تعزيز التكيف الهيكلي لصناعة الزراعة في الصين وتحسين الاكتفاء الذاتي بشكل معتدل، تعمل صناعة الأعلاف على تنويع الأصناف المستوردة ومصادر المواد الخام البروتينية للأعلاف، من خلال البحث الجاد عن مصادر جديدة للمواد الخام البروتينية في الدول المجاورة على طول "الحزام والطريق" وغيرها لتعزيز احتياطيات العرض، وتعزيز رصد وتقييم وضع العرض والطلب على المواد الخام المستخدمة في أعلاف بياض البيض، والإنذار المبكر بذلك، والاستفادة الكاملة من آليات تعديل التعريفات الجمركية والحصص وغيرها لمواكبة وتيرة استيراد المواد الخام. وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز الترويج لأنواع جديدة من الأعلاف وتطبيقها محليًا، ونشجع على تقليل نسبة المواد الخام البروتينية المضافة في تركيبات الأعلاف؛ وتعزيز احتياطي تكنولوجيا استبدال المواد الخام، واستخدام القمح والشعير وغيرهما كبدائل للمواد الخام لضمان جودة الأعلاف. بالإضافة إلى المواد الخام السائبة التقليدية، تواصل صناعة الأعلاف الاستفادة من إمكانات استخدام الأعلاف للموارد الزراعية والهامشية، مثل دعم تجفيف المحاصيل مثل البطاطا الحلوة والكسافا، وكذلك المنتجات الثانوية الزراعية مثل الفواكه والخضروات والرواسب والمواد الأساسية؛ من خلال إجراء التخمير البيولوجي وإزالة السموم الفيزيائية على المنتجات الثانوية لمعالجة البذور الزيتية، يتم تقليل محتوى المواد المضادة للتغذية في الموارد الزراعية والهامشية بشكل مستمر، وتحسين جودة البروتين، ثم تحويلها إلى مواد خام علفية ملائمة للإنتاج الصناعي، مما يحسن بشكل شامل قدرة ضمان المواد الخام العلفية.
(4) سيصبح "المنتج + الخدمة" أحد أهم عناصر القدرة التنافسية لمؤسسات الأعلاف
في السنوات الأخيرة، شهد هيكل صناعة تربية الأحياء المائية في المراحل النهائية تغيرًا مستمرًا، حيث قام بعض مزارعي الأحياء المائية الحرة ومشاريع تربية الأحياء المائية الصغيرة بالارتقاء تدريجيًا إلى مزارع عائلية حديثة متوسطة الحجم أو الخروج من السوق. يُظهر المراحل النهائية لصناعة الأعلاف اتجاهًا نحو التوسع، وتتوسع الحصة السوقية لمزارع تربية الأحياء المائية واسعة النطاق، بما في ذلك المزارع العائلية الحديثة، تدريجيًا. يشير مصطلح "المنتج + الخدمة" إلى التصنيع المتخصص وتوفير المنتجات التي تلبي الاحتياجات الشخصية للعملاء من قِبل الشركات بناءً على متطلباتهم. مع تزايد تركيز صناعة تربية الأحياء المائية في المراحل النهائية، أصبحت النماذج المخصصة وسيلة مهمة لجذب عملاء تربية الأحياء المائية في المراحل النهائية.
في عملية تقديم الخدمات، تُصمّم شركات الأعلاف خطةً فريدةً لخدمة المنتج، تتضمن تعديلًا مستمرًا وتحسينًا في التغذية والإدارة في الموقع لكل عميل، بناءً على معداته، وجينات قطيع الخنازير، وحالته الصحية. بالإضافة إلى منتج العلف نفسه، يجب أن تُرافق الخطة أيضًا دوراتٌ تدريبيةٌ واستشاراتٌ ذات صلة لمساعدة عملاء التربية في المراحل اللاحقة على التحول الشامل من البرامج والأجهزة، وتحقيق تحسيناتٍ في التغذية، والوقاية من الأوبئة، والتربية، والتطهير، والرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
في المستقبل، ستُقدم شركات الأعلاف حلولاً ديناميكية تُراعي احتياجات مختلف المستخدمين ومتطلباتهم في مختلف الفترات. وفي الوقت نفسه، ستستخدم الشركات بيانات المستخدمين لإنشاء قواعد بياناتها الخاصة، وجمع معلومات تشمل التركيب الغذائي، وتأثيرات التغذية، وبيئة التربية، وتحليل تفضيلات المزارعين واحتياجاتهم الفعلية بشكل أفضل، وتعزيز ثقة عملائها.
(5) يستمر الطلب على البروتينات عالية الجودة ومنتجات الثروة الحيوانية والدواجن الوظيفية في الازدياد
مع تحسن مستوى معيشة سكان الصين، يتزايد الطلب على منتجات الثروة الحيوانية والدواجن عالية البروتين والوظيفية عامًا بعد عام، مثل لحوم البقر والضأن والأسماك والروبيان ولحم الخنزير الخالي من الدهون. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر إنتاج أعلاف المجترات والأعلاف المائية في الصين في الارتفاع، محافظًا على معدل نمو مرتفع.
(6) تعتبر الأعلاف البيولوجية واحدة من الصناعات الناشئة الإستراتيجية في الصين
تُعد الأعلاف البيولوجية إحدى الصناعات الاستراتيجية الناشئة في الصين. وتشير الأعلاف البيولوجية إلى منتجات الأعلاف المُطورة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية، مثل هندسة التخمير، وهندسة الإنزيمات، وهندسة البروتين، للمواد الخام والمُضافات العلفية، بما في ذلك الأعلاف المُخمّرة، والأعلاف الإنزيمية، والمُضافات العلفية البيولوجية. في الوقت الحالي، دخلت صناعة الأعلاف مرحلةً من التدابير الشاملة لمكافحة الأوبئة، مع ارتفاع أسعار المواد الخام العلفية التقليدية، وعودة حمى الخنازير الأفريقية وغيرها من الأمراض إلى طبيعتها. وتتزايد الضغوط والتحديات التي تواجه صناعة الأعلاف وتربية الأحياء المائية يومًا بعد يوم. وقد أصبحت منتجات الأعلاف المُخمّرة بيولوجيًا محورًا عالميًا للبحث والتطبيق في مجال تربية الحيوانات، نظرًا لمزاياها في تسهيل تطوير موارد الأعلاف، وضمان سلامة الأعلاف ومنتجات الثروة الحيوانية، وتحسين البيئة البيئية.
في السنوات الأخيرة، ترسخت التقنيات الأساسية في سلسلة صناعة الأعلاف البيولوجية تدريجيًا، وتحققت إنجازات في تربية البكتيريا، وعمليات تخمير الأعلاف، ومعدات المعالجة، وتركيبات التغذية المضافة، ومعالجة السماد. في المستقبل، وفي ظل حظر المضادات الحيوية واستبدالها، سيشهد قطاع الأعلاف البيولوجية نموًا أسرع. في الوقت نفسه، تحتاج صناعة الأعلاف إلى إنشاء قاعدة بيانات أساسية لتغذية الأعلاف المخمرة ونظام تقييم فعاليتها، واستخدام التكنولوجيا الحيوية للرصد الديناميكي، وتزويدها بعمليات وعمليات إنتاج أعلاف بيولوجية أكثر توحيدًا.
(7) التنمية الخضراء والصديقة للبيئة والمستدامة
تُبرز "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" مجددًا خطة تطوير الصناعة المتمثلة في "تعزيز التنمية الخضراء وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة". كما تُشير "الآراء التوجيهية بشأن تسريع إنشاء وتحسين نظام اقتصادي تنموي دائري أخضر ومنخفض الكربون" الصادرة عن مجلس الدولة إلى أن إنشاء وتحسين نظام اقتصادي تنموي دائري أخضر ومنخفض الكربون يُمثل الاستراتيجية الأساسية لحل مشاكل الموارد والبيئة والإيكولوجيا في الصين. تُعدّ المنتجات الخضراء، منخفضة الكربون، والصديقة للبيئة وسيلةً مهمةً لشركات الأعلاف لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، وهي أحد المجالات التي ستواصل صناعة الأعلاف التركيز عليها في المستقبل. لمصادر التلوث غير المعالجة في مزارع تربية الأحياء المائية آثار سلبية على البيئة، والمصدر الرئيسي للتلوث في مزارع تربية الأحياء المائية هو فضلات الحيوانات، التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الضارة مثل الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين. تُلوّث هذه المواد الضارة المياه والتربة عبر النظم البيئية، وقد تؤثر أيضًا على صحة المستهلك. يُعدّ العلف، كمصدر لتغذية الحيوانات، عنصرًا أساسيًا في الحد من تلوث تربية الأحياء المائية. تعمل شركات الأعلاف الرائدة في هذه الصناعة بنشاط على تصميم نظام علمي ومتوازن لمطابقة التغذية، وتحسين قابلية هضم العلف الحيواني عن طريق إضافة الزيوت العطرية النباتية، ومستحضرات الإنزيمات، والمستحضرات البيئية الدقيقة، مما يُقلل من انبعاثات المواد التي تؤثر على البيئة مثل البراز والأمونيا والفوسفور. في المستقبل، ستواصل شركات الأعلاف بناء فرق بحثية متخصصة لبحث وتطوير أحدث التقنيات الحيوية. إيجاد التوازن بين الأخضر وانخفاض الكربون والتحكم في التكاليف.
وقت النشر: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣